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永貴科技:受益軌道交通建設 多項業務持續發力

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永貴科技:受益軌道交通建設 多項業務持續發力

發布日期:2015-08-25 00:00 來源:http://www.rsdcng.com 點擊:

編者按:3月28日,習近平在博鳌亞洲論壇上發表主旨演講表示, “一帶一路”建設将給沿線的國家和地區帶來實實在在利益。當天下午,國家發改委、外交部、商務部聯合發布《推動共建絲綢之路經濟帶和21世紀海上絲綢之路的願景與行動》,中國倡導的“一帶一路”有了綱領性文件。

   有專家預測,一帶一路戰略将會讓中國的經濟增速重新回到8時代,由此可見一帶一路政策對中國經濟的推動力度,同時,也引爆了資本市場的投資熱情。為了在一帶一路概念股中篩選出最具價值的投資點,金融界網站推出“掘金一帶一路”主題策劃活動,對一帶一路所涉及行業相關專家、優秀分析師、投資高手、上市公司負責人進行深度訪談,探究他們心目中的一帶一路“龍頭股”,同時明示投資中隐藏的風險。
科技(行情21.88 -10%,)公告2014歸屬上市公司股東淨利潤為104百萬元~117百元,同比上升60%~80%,全年業績靓麗,業績增長符合我們此前預期。同時,公司預披露2014年利潤分配預案為:拟每10股派發現金股利2.5元,同時,以資本公積金轉增股本,每10股轉增12股。

  多項業務發力,2015更多期待:受益于動車組連接器和城軌車輛連接器需求良好,公司2014年實現了收入和利潤的大幅增長。展望2015年,根據南北車訂單形勢,動車組交付量有望進一步提升,預計連接器需求将持續旺盛;同時,國家推進南北車合并,産業格局優化,公司的市場份額有望進一步提升。在城軌車輛連接器業務上,受益于新增線路和原有機車加密,預計相關零部件需求将依舊保持較好增長。在電動車連接器上,公司2014的客戶拓展良好,産品還在快速放量過程中。此外,公司已切入的通訊連接器、軌道門以及剛剛拓建産能的軍工連接器也均有很大成長空間。公司主業需求旺盛,新業務前景看好,未來有望持續業務的高增長。

  外延式發展路徑明确:公司先後收購重組了主營軌道門系統的北京博得,以及具有華為供貨資質的通訊連接器公司深圳盟立,我們認為業務的延伸打破了原軌道交通連接器的業務局限性,公司搭建的軌道交通産業内和連接器業務領域内的雙軌延伸發展的格局已經形成。

  盈利預測和投資建議:預計公司2014-2016年分别實現營業收入362、558和759百萬元,分别實現淨利潤109、150和184百萬元,EPS分别為0.71、0.98和1.20元(尚未考慮博得并表後帶來的業績和股本影響,按收購公告預計,博得并表将增厚2014年EPS0.10元)。公司受益于軌道交通建設的蓬勃發展和國産化推進,同時也在不斷推進外延式發展,我們繼續給予公司“買入”的投資評級。

  風險提示:軌道交通行業波動風險;産品新領域市場開拓不達預期風險;重組進度低于預期風險。


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